Unsere Leistungen

Erbschaftsteuer und Nachlassgestaltung

Als Steuerberater mit Fachberaterqualifikationen des Deutschen Steuerberaterverbands (DStV e.V.) beraten wir Sie zu Erbschaftsteuer und Nachlassgestaltung. Dabei legen wir unser Augenmerk auf die erbschaftsteuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Wünsche sowie der erbrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. Gerne begleiten wir Sie bereits im Vorfeld steuerlich bei der Gestaltung Ihres Testaments sowie bei der ganzheitlichen Planung von Übertragungen insbesondere von hohen Vermögenswerten zu Lebzeiten und im Todesfall.

Ihr Nachlass in besten Händen – Vertrauen, Verantwortung und Verlässlichkeit

Nach der Gestaltung der Vermögensübertragung kommt es darauf an, dass Ihr letzter Wille so umgesetzt wird, wie Sie ihn testamentarisch festgelegt haben. Warum ein professioneller Testamentsvollstrecker? Ein qualifizierter Testamentsvollstrecker kann dazu beitragen, Streit unter den Erben vorzubeugen und Klarheit zu schaffen. Mit unserer steuerlichen Expertise und der Fachberaterqualifikation für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung verfügen wir über das fachliche Know-how, die Persönlichkeit sowie das Fingerspitzengefühl, das in emotional herausfordernden Momenten den Unterschied macht.

Eine lächelnde Frau mit braunen, lockigen Haaren trägt ein helles, schickes Outfit und steht in einem professionellen Umfeld vor einer wand mit gerahmten Bildern.

Unsere Leistungen im Überblick

  •  Steuerliche Begleitung bei der Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen

  • Steuerliche Optimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer

  • Vermögensstrukturierung und Absicherung von Ehepartnern

  • Steuerliche Begleitung bei Vorsorgevollmachten

  • Bewertung und Verschonung von Betriebsvermögen

  • Bewertung und Begünstigung von Immobilienvermögen

  • Begünstigung des Familienheims

  • Gestaltungsspielräume und Freibeträge

  • Erbschaften

  • Vermächtnisse

  • Pflichtteilsansprüche

  • Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall

  • Erstellung der Erbschaftsteuererklärung

  • Übernahme sämtlicher Pflichten und Anzeigen

  • Steuerliche Begleitung der Erbauseinandersetzung

  • Vertretung gegenüber Finanzbehörden

Mehr zu diesem Thema

Einen Einblick in die Tätigkeit des Steuerberaters im Bereich der Vermögensübertragung und Nachlassgestaltung bietet der Podcast unserer Fachberaterin für Testamentsvollstreckung und Nachlassgestaltung (DStV e.V.)

Ihre Experten zu diesen Themen

Eine lächelnde Frau mit braunen, lockigen Haaren trägt ein helles, schickes Outfit und steht in einem professionellen Umfeld vor einer wand mit gerahmten Bildern.

Claudia Breitschaft

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Diplom-Betriebswirtin (FH), Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.), Fachberaterin für Nachlassgestaltung und Testamentsvollstreckung (DStV e.V.)

Eine Frau mit langen, braunen Haaren sitzt an einem Tisch in einem modernen Büroraum und lächelt freundlich in die Kamera. Sie trägt einen schwarzen Blazer und ein weißes Oberteil. Im Hintergrund sind verschwommene, eingerahmte Bilder an der Wand zu sehen.

Elke John

Steuerberaterin, Diplom-Wirtschaftsjuristin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

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Gemeinsam können wir noch mehr

Als Teil von Afileon und im Verbund mit anderen Kanzleien bieten wir Ihnen ebenfalls Leistungen, die über unsere eigene Expertise hinausreichen. Deshalb sind wir auch für komplexe Herausforderungen im Zusammenspiel mit anderen Beratungsbereichen der optimale Partner. Fordern Sie einfach mehr von uns.